11月3日晚間，廣州港股份有限公司（簡稱"廣州港",601228）發(fā)布公告，擬非公開發(fā)行A股股票，發(fā)行對(duì)象為包括控股股東廣州港集團(tuán)在內(nèi)的不超過 35名（含 35 名）符合中國證監(jiān)會(huì)規(guī)定條件的特定對(duì)象，全體發(fā)行對(duì)象均以現(xiàn)金方式認(rèn)購本次非公開發(fā)行的股票。其中，廣州港集團(tuán)擬認(rèn)購股份數(shù)量不少于 380,000,000 股（含本數(shù)），廣州港集團(tuán)最終認(rèn)購股份數(shù)量由廣州港集團(tuán)和公司在發(fā)行價(jià)格確定后協(xié)商確定。

本次非公開發(fā)行擬募集資金總額為不超過 400,000.00 萬元（含本數(shù)），扣除發(fā)行費(fèi)用后的募集資金凈額將用于以下項(xiàng)目：

本次非公開發(fā)行 A 股股票的背景

1、國家發(fā)展規(guī)劃戰(zhàn)略陸續(xù)推出，為港口發(fā)展提供發(fā)展機(jī)遇

隨著“一帶一路”戰(zhàn)略的推進(jìn)，國家積極構(gòu)建開放型經(jīng)濟(jì)新體制的步伐不斷加快，增強(qiáng)港口靠泊能力、提升港口服務(wù)水平的需求日益顯現(xiàn)?！痘浉郯拇鬄硡^(qū)發(fā)展規(guī)劃綱要》指出，增強(qiáng)廣州、深圳國際航運(yùn)綜合服務(wù)功能，進(jìn)一步提升港口、航道等基礎(chǔ)設(shè)施服務(wù)能力，增強(qiáng)港口群整體國際競爭力。2021 年，“十四五”規(guī)劃提出加快建設(shè)交通強(qiáng)國，建設(shè)現(xiàn)代化綜合交通運(yùn)輸體系，推進(jìn)各種運(yùn)輸方式一體化融合發(fā)展，提高網(wǎng)絡(luò)效應(yīng)和運(yùn)營效率，并建設(shè)粵港澳大灣區(qū)等世界級(jí)港口群的目標(biāo)。在上述政策背景下，我國港口行業(yè)迎來了歷史性發(fā)展機(jī)遇，公司擬提升港口整體服務(wù)能力，切實(shí)踐行“一帶一路”和“十四五”規(guī)劃以及《粵港澳大灣區(qū)發(fā)展規(guī)劃綱要》，邁向全球一流的港口物流綜合服務(wù)商。

2、外貿(mào)維持較高景氣，推動(dòng)港口運(yùn)輸需求不斷增長

公司所屬的港口行業(yè)屬于國民經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)，整個(gè)行業(yè)的發(fā)展水平與國際國內(nèi)宏觀經(jīng)濟(jì)的發(fā)展形勢息息相關(guān)。隨著新冠疫情得到進(jìn)一步控制，中國內(nèi)外貿(mào)需求均得到恢復(fù)性增長，港口行業(yè)隨之迎來新的發(fā)展機(jī)遇。近期外貿(mào)集運(yùn)維持較高景氣度，外貿(mào)出口貨源保持充足，集運(yùn)市場需求旺盛，港航市場逐步回暖。公司作為華南地區(qū)最大的綜合性主樞紐港最核心的運(yùn)營商，迎來良好的發(fā)展機(jī)遇。

3、完善港口布局，加快大型國際碼頭建設(shè)步伐

根據(jù)促進(jìn)區(qū)域港口資源整合，各地因地制宜、分類施策，積極穩(wěn)妥推進(jìn)區(qū)域港口一體化發(fā)展的指導(dǎo)意見，我國下一步將進(jìn)入推進(jìn)港口資源整合的新時(shí)期，現(xiàn)有港口項(xiàng)目和未來新建港口項(xiàng)目的收益空間將得到一定釋放，為公司完善港口布局提供動(dòng)能。

廣州港南沙港區(qū)作為廣州市重點(diǎn)發(fā)展的主力港區(qū)，一方面承載著廣州港由河口港發(fā)展成為河口港和海港并舉港口的歷史重任；另一方面也是實(shí)施廣州市南拓發(fā)展戰(zhàn)略的重要載體。隨著廣州城市發(fā)展格局優(yōu)化調(diào)整，廣州港及南沙港區(qū)面臨結(jié)構(gòu)調(diào)整和轉(zhuǎn)型升級(jí)的迫切要求。為適應(yīng)新形勢和新要求，優(yōu)化廣州港口資源配置，適應(yīng)船舶大型化發(fā)展需要，急需加快大型國際碼頭建設(shè)步伐。

4、深入推進(jìn)公司戰(zhàn)略，持續(xù)增加資本投入

公司擬充分發(fā)揮廣州港作為華南地區(qū)主樞紐港的優(yōu)勢，延伸服務(wù)鏈，打造多層次的現(xiàn)代物流體系，努力使港口從傳統(tǒng)運(yùn)輸服務(wù)型向現(xiàn)代物流型企業(yè)轉(zhuǎn)變，形成“大港口、大物流、大經(jīng)濟(jì)”的發(fā)展格局，以“無水港”和穿梭巴士網(wǎng)絡(luò)建設(shè)為基礎(chǔ)，加強(qiáng)與生產(chǎn)、貨代和船公司等企業(yè)的合作，發(fā)揮擁有鐵路和水運(yùn)等集疏運(yùn)系統(tǒng)的優(yōu)勢，完善江海、陸海、鐵海聯(lián)運(yùn)運(yùn)輸網(wǎng)絡(luò)，積極發(fā)展全程物流，將服務(wù)鏈延伸到更廣闊的內(nèi)陸腹地。公司將繼續(xù)實(shí)施既有戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃，預(yù)計(jì)資金需求將不斷提高。

本次非公開發(fā)行的目的

1、切實(shí)踐行“一帶一路”及《粵港澳大灣區(qū)發(fā)展規(guī)劃綱要》，增強(qiáng)廣州港綜合競爭力

廣州港位于粵港澳大灣區(qū)，以泛珠三角區(qū)域?yàn)閺V闊發(fā)展腹地，在“一帶一路”建設(shè)中具有重要地位。為切實(shí)踐行中共中央、國務(wù)院印發(fā)的《粵港澳大灣區(qū)發(fā)展規(guī)劃綱要》，公司擬通過加速港口建設(shè)增強(qiáng)廣州港航運(yùn)綜合服務(wù)功能，進(jìn)一步提升港口基礎(chǔ)設(shè)施服務(wù)能力，增強(qiáng)珠三角港口群整體競爭力，為形成便捷高效的現(xiàn)代綜合交通運(yùn)輸體系提供源動(dòng)力。

2、鞏固廣州港華南地區(qū)綜合性主樞紐港地位

公司立足華南，服務(wù)世界，通過提高港口綜合服務(wù)能力，進(jìn)一步鞏固和提升廣州港在華南地區(qū)綜合性主樞紐港地位。公司擬形成以南沙港區(qū)為大型綜合樞紐，新沙、黃埔港區(qū)協(xié)調(diào)發(fā)展，東西兩岸港區(qū)分工合理、優(yōu)勢互補(bǔ)、齊頭并進(jìn)的格局，使港口在升級(jí)換代上呈現(xiàn)全新的面貌。為適應(yīng)粵港澳大灣區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施互聯(lián)互通、增強(qiáng)港口群整體國際競爭力，公司針對(duì)港區(qū)的建設(shè)改造投入將不斷加大，存在較大的資金需求。

3、把握港口資源整合機(jī)遇，適應(yīng)船舶大型化發(fā)展需要

公司積極推進(jìn)區(qū)域港口資源整合、加速戰(zhàn)略擴(kuò)展，積極參與粵東粵西的港口建設(shè)經(jīng)營。通過逐步完善碼頭布局網(wǎng)絡(luò)，為公司加速戰(zhàn)略擴(kuò)張奠定基礎(chǔ)，在廣東省港口資源整合中發(fā)揮龍頭作用，實(shí)現(xiàn)自身發(fā)展與社會(huì)發(fā)展的高度統(tǒng)一，依托現(xiàn)有港口項(xiàng)目和未來新建港口項(xiàng)目的收益空間將得到一定釋放的發(fā)展契機(jī)，進(jìn)一步提高公司在港口市場的影響力。

隨著廣州城市發(fā)展格局優(yōu)化調(diào)整，南沙港區(qū)面臨結(jié)構(gòu)調(diào)整和轉(zhuǎn)型升級(jí)的需求。為適應(yīng)腹地經(jīng)濟(jì)發(fā)展，促進(jìn)南沙新區(qū)建設(shè)，優(yōu)化港口資源配置，本次非公開發(fā)行募集資金投資擬部分用于南沙港區(qū)建設(shè)，為適應(yīng)廣州港船舶大型化發(fā)展等提供支持。

4、補(bǔ)充業(yè)務(wù)發(fā)展，提高抗風(fēng)險(xiǎn)能力

公司所處的港口行業(yè)為資本密集行業(yè)，投資規(guī)模大、投資回報(bào)周期較長，在公司業(yè)務(wù)發(fā)展過程中需要大量資金支持。本次非公開發(fā)行有利于增強(qiáng)公司資本實(shí)力，改善公司資本結(jié)構(gòu)，增強(qiáng)公司抵御風(fēng)險(xiǎn)的能力。

by 廣州臺(tái)灣專線